Dani escucha toda la declaración de amor de Grachi y se va sin que lo vean. Grachi le hace prometer a Melanie que no dirá nada porque Matilda es su amiga. Mel le dice que Guillermo es bellísimo y cuando esta con él su corazón le late súper rápido. Grachi le dice que se nota y llegan Diana y su mamá. Úrsula le lleva a Francisco la medicina para Grachi y le dice que la receta es de ella aunque la haga Loló. Grachi se queda cuidando a Mel y Diana. Diana le dice que su hermano decidió ir por su lado y que no entiende como le puede gustar.
Francisco le dice a Úrsula que Grachi estaba muy bien y había salido por lo que no es necesaria su medicina. Úrsula le dice que ya pueden salir a cenar y Francisco le dice que ya está preparando los sánduches. Llega Tony y le dice que si lo invita. Llegan Chema y Guillermo a los bolos. Grachi dice que pensó que era un niño. Tony dice que fue a pedirle ayuda a Grachi con la tarea de literatura y el papá le dice que no está. Guillermo saluda a Grachi y le dice que no la había visto en el colegio. Úrsula le dice a Tony que ya que no está Grachi se vaya pero Tony dice que mejor se queda porque le encantan los sánduches del profe y luego pueden jugar ajedrez. Chema dice que él se va porque quedó en ir con Katty, Daniel y Matilda al cine para celebrar que Dani ganó la competencia y que raro que él no esté ahí si se les adelantó. Daniel recuerda lo que le escuchó decir a Grachi, que es lo mismo que dice la carta pero en ese momento no recuerda que era lo mismo. Matilda llega y lo sorprende, le pregunta que por qué no la besa y él dice que no le parece el lugar más adecuado y que vayan escogiendo la película.
Los niños siguen planeando como concursar en el festival de talentos, su papá les dice que van a comer pizza y que dónde está Melanie, ellos le dicen que está en una cita con un chico y él se queda sorprendido. Guillermo le dice que Daniel va con Matilda al cine y le dice que vaya con él, coqueteando, ella está triste porque Daniel va a salir con Matilda y le dice que mejor no porque él había dicho que le iba a enseñar a jugar a Mel y ella quiere felicitar a Daniel.
Katty pregunta por Chema y Dani le dice que se quedó con Guillermo, ella le dice que si no lo está encubriendo. Daniel se enoja y le dice que claro que no, está fastidiado. Matilda le dice que no se ponga así y Daniel le pregunta qué siente por él. Ella le dice que siente que son la pareja más linda del colegio y nunca se van a separar y lo abraza. Luis fantasea sobre que va ganar mucho siendo el dj más famoso del mundo y Roberto dice que él también quiere ser famoso.
Daniel, Matilda y Katty llegan. Dani saluda a Grachi y Chema les dice que les tiene mensajes. A Daniel que Grachi quería felicitarlo por ganar la carrera y a Katty que Guillermo quiere que le presente a Betty, pero Guille ya no quería porque se había fijado en Grachi, aunque ya no pudo aclarar el asunto. Matilda le dice que el labial azul que llevaba antes estaba espantoso y que todo lo que se pone le queda horrible. Se van ellos al cine, Daniel se enojó por lo que le dijo Matilda a Grachi.
Mecha se burla porque las panteras estaban esperando en casa de Matilda para hacer la tarea. Diana le pregunta a Mel por qué Grachi está triste y ella le dice que porque está enamorada de Daniel. Guillermo se luce en los bolos para Grachi, y ella le dice que le enseñe a Melanie.
Mecha se sigue burlando de las panteras y ellas le dicen que no se va a quedar así que le dirán a Matilda. Guillermo le trata de enseñar a Melanie pero a ella se le hace muy pesada la bola y Grachi dándole ánimo le dice que imagine que es menos pesada que la espuma y más liviana que la pluma y se vuelve muy liviana, se rompe al lanzarla y vota plumas.
Mel está muy avergonzada por haber dañado la bola pero Grachi le dice que no es su culpa que le tocó una bola defectuosa. Mel le dice a Guille que seguro que ya no le agrada y él le dice que no es así. Las niñas querían romper otra bola para ver si salían plumas y ellas dicen que fue lo que dijo Grachi. Daniel le dice a Matilda que no le gusta cuando hace comentarios hirientes, ella le dice que se olvide de eso y que pasen una tarde linda.
Guille se despide y le dice a Grachi que la ve mañana en el cole. Chema le dice a Katty que le parece que Guillermo es un buen tipo y quedaría bien con Betty y Katty queda emocionadísima en que va a arreglarlos. Mel le dice a Grachi que no sabe como decir lo que siente. Grachi le dice que cuando ella no sabe qué decir lo escribe. Mel dice que le va a escribir un email romántico a Guillermo. Grachi le dice que no quiere desilusionarla per que Guillermo es muy grande para ella.
Matilda le pregunta a Daniel por qué esta de mal humor. Él le dice que porque se portó mal con Grachi. Mel le dice a Grachi que no importa porque va a crecer. Grachi le dice que claro que crecerá pero que mejor esté con alguien de su tamaño y ella le dice que no y que con el mail que le va a escribir Guillermo se va a derretir. Matilda le dice a Daniel que cambie la cara y que mañana se disculpa con Grachi y él hace que lo prometa.
Mecha ve a Grachi al llegar y está con cuatro perritos y ella le dice que los cuida para ahorrar para el viaje de fin de año. Mecha le pide ayuda con la tarea de rimas y ella le dice que le va a prestar su cuaderno para que vea como va. Grachi le cuenta que le dio tristeza ver a Daniel con Matilda. Mecha le pregunta si estaba Chema con Katty ella le dice que sí y Mecha dice que él nunca se va fijar en ella.
Úrsula está desesperada porque Tony no mueve la pieza de ajedrez y decide irse, está bastante enojada pero Francisco no le presta atención. Verónica le pregunta a Rosa qué plan tiene para desquitarse de Matilda ella le va a decir cuando llega la directora y le dice que no se olvide de pedir disculpas a Matilda o la expulsa. Daniel está viendo por la ventana a casa de Grachi y Chema le dice que si Matilda lo ve está en problemas y él le dice que no sabe por qué ella se pone así.
Chema dice que es obvio que está celosa. Daniel dice que no le ha dado motivos porque Grachi es solo una amiga. Chema dice que una amiga con mariposas de día y arcoíris de noche. Dani dice que a eso todavía no le encuentra explicación pero que por otro lado ya no está seguro de querer seguir con Matilda. Mecha busca la tarea que Grachi le prestó y no la encuentra. Chema le pregunta por qué piensa en terminar con Matilda y él le dice que porque a veces es tan malcriada y quisiera que fuera más dulce como… y que mejor se van a la escuela. Mecha se olvidó de la tarea de Grachi y llama a su mamá para que se la traiga y esperan que llegue a tiempo. Matilda va saliendo y Loló le pide que le lleve esos cuadernos a Mecha.
Grachi le dice a Mecha que quiere competir contra ella en el concurso de talentos, claro en buen plan. Matilda le dice a Loló que por qué no lleva ella los cuadernos y Úrsula le dice que los lleve porque ella necesita que Loló la acompañe a una diligencia. Loló le dice que es uno de Mecha y otro de Grachi. Matilda dice que en ese caso no hay problema. Grachi le dice que se le ocurrió que deberían aumentar una gorra al diseño y ambas brincan porque les encanta la idea. Grachi casi se cae pero Daniel la salva. Matilda ve la tarea de Grachi y se la borra. Daniel le dice a Grachi que iba a buscarla. Las panteras miran su encuentro. Le dice que quería preguntarle algo. Ella le dice que pregunte lo que quiera pero él le dice que tiene que ser en un lugar íntimo y se van. Las panteras dicen que eso lo tiene que saber Matilda y corren a avisarle.
Cuando le van a contar llega la directora y les dice que no va a permitir lo que pasó en la cartelera y que por eso Rosa Forlán va a disculparse públicamente con la compañera agraviada. Matilda le dice burlona que está esperando que le pida perdón. Rosa se disculpa y promete que no lo volverá a hacer y se van ella y la directora. Matilda les pregunta a las panteras qué le iban a decir.
Guillermo le dice a Chema que tenía que preguntarle algo para conquistar a su amiga, que le diga sus gustos y si tiene novio. Él le dice que cree que tiene buen chance con ella porque no cree que tenga novio pues siempre se la pasa con las amigas. Le dice también que él ayer le hizo la segunda y que todo se arregla ahora porque ahí vienen las panteritas, pero Guille se refería a Grachi. Las panteras le dicen que ahora no pueden hablar con ellos. Chema agarra a Betty y le dice que eso le importa a ella y que Guille estaba interesado en salir con ella. Dani dice a Grachi que quiere hablar sobre lo que le escuchó decirle a Mel ayer, que es lo mismo que decía en la carta y que si ella la escribió. Llega Matilda y los interrumpe diciendo que se aparte de ella antes de que le haga algo, que es una bruja que hace hechizos y cosas así y que tiene las pruebas para demostrarlo. Cussy escucha interesada y Grachi está desconcertada.